Juillet 2024.SKAN est un fournisseur de l'industrie pharmaceutique. L'entreprise est leader du marché et de la technologie des systèmes d'isolateurs permettant de conditionner des médicaments selon des normes de stérilité strictes.
SKAN est actif sur un marché en pleine croissance. Les autorisations de mise sur le marché de substances actives biotechnologiques sont en constante augmentation (ex. en oncologie). À cela s'ajoutent des moteurs de croissance comme les médicaments contre l'obésité.
L'année dernière, le groupe a même de nouveau connu une croissance supérieure à celle du marché. Les Suisses ont augmenté le chiffre d'affaires du groupe de 15,5% à 320,0 millions de francs. L'EBITDA a augmenté de 24,9% pour atteindre 50,1 millions de francs. SKAN affiche ainsi une marge EBITDA confortable de 15,7%. Un important carnet de commandes d'environ 312 millions de francs offre à l'entreprise une sécurité de planification de plus d'un an.
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Le groupe voit un nouveau potentiel de croissance exponentielle en Amérique du Sud. Fin mai, le groupe a également annoncé une augmentation de 5% de sa participation dans la filiale belge Aseptic Technologies, qui passe ainsi à 90%. Aseptic Technologies revêt une importance stratégique pour les Suisses. Les solutions de processus automatisées et robotisées pour le remplissage de flacons fermés visent des applications dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique et donc un segment thérapeutique à la croissance exponentielle.
D'un point de vue de l'analyse fondamentale, le titre ne semble certes pas bon marché avec un PER de 35. Toutefois, compte tenu de son leadership mondial, de son bilan sans dettes et de son modèle d'entreprise prometteur, il reste encore suffisamment de marge de progression. Les analystes de Fuchs prévoient pour l'action Skan un TP de 96,30 CHF et un SL de 74,80 CHF
ISIN : CH 001 339 601 2
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